一、为什么值得做（痛点 → 收益）

痛点：一份区域销售周报，人工要打开台账、按区域/周筛数、算环比、插图表、排版成文档，熟练也得 40–60 分钟；月底多表合并更是一场噩梦，还容易抄错数、漏掉异常。

收益：配置一次、每周自动跑。AI 自主清洗→汇总→出图→成文，人只需"看一眼数字再转发"。把每周 1 小时压到 5 分钟核对，且不会漏掉环比异常。

二、方案总览（一条定时自动化链路）

三、分步配置（WorkBuddy，零代码）

1. 打开 WorkBuddy，左下角把工作空间锁定到数据目录（如 D:\工作\数据），AI 只读写这个文件夹，安全也好管理。
2. 进入左侧「自动化 / Automation」模块 → 新建定时任务。

3. 周期设置：选「每周」→ 触发时间「周一 08:30」。

4. 模式：选Craft（实干模式）——这是真正落地的执行环节；前期想先验证流程，可先用 Plan 模式让它出方案、你确认后再切 Craft。

5. 任务指令框直接粘贴下方模板（见第四节）。

6. 打开执行日志与失败重试；需要推送时再接企微/邮件（ connectors 保持你手动授权）。
7. 保存并启用。之后每周一自动跑，第一次建议派人盯一眼输出再正式用。

四、可复制模板（直接抄）

1.  任务指令模板（粘贴进 Automation 指令框）

读取工作空间里的「销售台账.xlsx」，仅处理本周数据。请：

 ① 按"区域"和"周"汇总本周销售额、订单数、环比上周变化； 

② 排出区域 Top3 与末位 3，找出环比下滑超 10% 的区域并标注可能原因；

 ③ 生成柱状图（区域销售额）+ 折线图（周趋势）；

 ④ 输出一份 Word 周报，结构固定为：本周概览（关键数字）→ 区域排行 → 异常预警 → 下周关注；

 ⑤ 把 Word 和两张图截图保存到「周报」文件夹，文件名带日期。

语言客观、去流水账、不写空话；数字必须来自原表，不得估算。

2. 自动化配置模板

3. 指令公式（以后换场景照套）：动作 + 目标文件 + 具体要求 + 输出格式 + 保存路径。

五、三个避坑

1. 表结构先统一：多张子表行列排布尽量一致，否则 AI 抓数会错位。乱表先在规则里设容错匹配，或提前手动对齐表头。

2. 重要表开自动备份：汇总表可能被覆盖，开启备份、保留上一版，防止一次跑错丢数据。

3. 人工核对不能省：自动周报先"看一眼再发"，尤其数字和异常结论——AI 偶有张冠李戴或把空值当 0。

六、今日就能做的动作清单

1. 在 WorkBuddy 里锁定一个数据工作空间，建好「台账 + 周报」两个文件夹
2. 用上面模板跑一次「手动触发」，看 5 分钟出稿效果
3. 跑顺后启用周一定时，再逐步扩展到月报、项目台账

小结