《从 Excel 到活看板》WorkBuddy 数据分析与看板全流程

01全流程一张图

前四步产出结论，后两步把结论变成可分享、可持续更新的资产。

02四步操作路径

入口都是产品里的真实按钮，照着点即可。唯一要手写的，是第 3 步那句绑定指令。

03先把口径钉死

分析出错八成不是算错，是源表不规范：重复行、日期混用、数值列混入「¥」「万」或空值。首行做表头，不合并单元格、不留空行，单位写进表头，数值列保持纯数字；让它输出新文件并附「清洗说明」，作为复核口径的依据。

提示词 · 清洗

04让数字回答问题

描述需求说清四件事：指标、图表、维度/时间范围、是否要结论；先出基础版再逐轮追加。示例 12 行数据合计 ¥896,300、1,671 单、客单价 ¥536，10 月环比 +38.6%，9 月曾回落 15.3%。

占比回答「钱从哪来」，趋势回答「何时来的」：线上商城 42.3%、线下门店 29.8%、直播带货 27.9%。两图配一句结论，才成其为汇报。

05看板长什么样

交互式 HTML 看板把 KPI、图表、筛选、明细装进一页。下面不是截图：切换月份／渠道，指标卡、柱图、占比与明细表联动，不用回来重出一版。

提示词 · 看板

06让看板活起来

数据写死在 HTML 里，看板只是海报。资料库的做法是数据与呈现分离：CSV 唯一数据源，HTML 按表格 ID 实时渲染，MD 负责叙事。绑定后改 CSV 刷新即更新，页面录入也写回表。

提示词 · 关键在这句

07发布、更新与排查

本地 file:/// 路径同事打不开，不方便查看，必须「发布为网站」。图上为日常更新，图下为没生效时的三步排查。

08边界与避坑

提效的关键不是画得更快，而是取消「重做」。挑一张表，照图走一遍。