卷首语 | 我以前维护一张项目跟踪表:给自己看要按负责人排,给领导汇报要做成时间轴,给客户看又得隐藏内部备注。同一批数据我做了三个版本的Excel,改一次要同步三处。有一回漏改了一处,客户那边看到的还是上周的进度,被当场问住。
多维表格和普通表格最大的区别是:数据只有一份,视图可以有很多种。飞书里新建“多维表格”,把项目录进去之后,左上角可以添加视图:表格视图给自己用,看板视图按状态分列拖拽,甘特视图看排期时间轴,日历视图看节点,画册视图看图片。切换视图不影响数据本身,改任何一处,所有视图同步更新。
字段类型是它的灵魂。别再什么都用文本:负责人用“人员”字段,可以直接@到人并触发通知;截止时间用“日期”字段,能在日历和甘特里显示;状态用“单选”字段,做成未开始/进行中/已完成三个带颜色的选项;预算用“数字”字段并设置货币格式;不同表之间用“关联”字段打通,比如把任务表关联到客户表。
免费版对记录条数、自动化执行次数等有额度限制;关联字段跨表引用后删除源记录会影响引用,删除前先检查
统计不用写公式。点“仪表盘”,添加图表,选择统计字段,就能出各状态任务数、各人负责数量、本月完成率的柱状图和饼图,汇报时直接截这张图。需要计算的列用“公式”字段,比如用截止日期减今天算剩余天数,逾期自动飘红(配合条件格式)。
最省心的是自动化。在“自动化流程”里配一条规则:当某条记录的状态变成“已完成”时,自动发一条消息到项目群;或者每周一早上九点自动把本周到期的任务汇总推给负责人。配好之后,催进度这件事就不用你亲自干了。注意多维表格的记录数、自动化次数在免费版有额度上限,团队重度使用时需要留意版本限制。
金句 | 同一份数据做三个版本,不是勤奋,是给自己挖坑。