财经学习笔记之六:美国选举背后的算力与治理
- 2026-11-09 07:23:40
财经学习笔记之六:美国选举背后的算力与治理今年六张网中，算力网是关注的焦点。我先说我的判断，当一项工作上升为国家战略高度的时候，就一定不是某一方面的问题，这其中必然有大国政治、社会治理（制度机制）、技术比拼、道德伦理、社会素养、标准协商等各方因素的平衡，只有这样，才是综合实力的体现，也才能真正行稳致远。 这次美国选举，“数据中心”也就是算力设施，竟然成为了“黑马”，56%的选民说，AI和数据中心影响了他们投给谁。从政治经济学的角度，这其实是利益分配机制的问题，即社会分摊成本与技术资金集中在少数个体。从这个角度我们去看我们国家提出的东数西算战略、全国一体化算力网、算电协同、算水协同，都充满了政治智慧，充分考虑了技术发展、资源禀赋、区域协调等各种因素。 那么这次选举，算力发展将面临哪些新形势呢？因为这个本质上是我们国家大力发展基础设施建设之后，必须面对的一个社会治理的问题，政治经济学的平衡问题，所以体制机制的改革非常有必要。看到了一篇文章，《Meta、CoreWeave回应中期选举后的数据中心建设新形势》，其中McCormick的核心观点是美国AI数据中心建设正面临越来越大的政治和社区阻力，算力将因此变得更加稀缺。科技企业必须改变过去单纯强调投资规模的做法，让当地居民真正分享经济收益，才能继续扩大AI基础设施建设。比如Meta成立了专门的Meta Compute部门，统筹融资、电力供应、劳动力培训和社区沟通。 这其中有个云服务的议题，因为当前国外大模型大多依靠云承载，美国这一动作，是否意味着海外建设算力设施成为趋势？是不是算力出海更容易了？我想有两个方面要考虑，一是新加坡和澳大利亚实际上都采取了近乎暂停数据中心建设的措施。所以，未来的数据中心可能会走向国际，甚至可能建到太空。但至少目前还是会面临很大挑战，必须要直面居民的利益分配问题。二是美国不会放松芯片管制，一定会抓住“出售国家安全”这个话柄，推动把管制写进法律。 所以，算力建设效率与社会公共诉求之间的平衡和取舍，将持续考验政府和监管机构。 最近连续看了两本新出的《财经》，一期的主题是机器人，一期的主题是中美AI互投，但核心讨论的是消费和新旧动能转换的问题，要求出海企业在创新的基础上，必须要有地缘政治能力，先整理这其中我想和大家分享的内容。 关于服务业消费。本质上是居民购买力和消费信心偏弱。所以，政策着力点应集中在四个层面——第一，在服务供给端提质惠民。这意味着，服务消费要从有没有向好不好转变。关键是在养老，托育，文旅，健康，体育等需求旺盛领域，增加高品质，可负担的服务供给。第二，从收入和社会保障端增强消费能力。这需要高质量，充分就业，居民收入增长与经济增长同步，完善社会保障政策，合理增加公共消费。第三，以数字、绿色、首发、体验式消费刺激新场景。比如，推动消费从功能性消费向情绪性消费跃迁。第四，优化消费环境和城乡区域布局。数据显示，北京等一线城市服务消费占比已接近60%，但中西部地区，县域和农村市场仍显不足，需要通过县域商业提质增效，文旅资源下沉，智慧商圈建设让服务消费红利覆盖更广人群。 辩证看新旧动能的K型分化。K型分化并非中国独有，从历史视角来看，古今中外，重大技术革命在替代旧动能的早期阶段都会带来显著的头部效应。在初期，资本和资源往往会过度集中于产业链的少数环节，从而导致K型分化在产业和财富两个层面表现突出。这正是理解本轮K型分化需要把握的关键逻辑。而应对分化的关键，是在转型震动期给居民托好底，给市场主体留足空间，让新动能的成长速度跑赢旧动能的下拉速度。 从正面来看，新动能代表了未来的方向，同时也要付出成本与代价。一方面，K型分化是新技术导入的必然，那么旧动能转换及其所带来的K型分化是精细转型必然要经历的阶段。另一方面，新旧动能转换，新动能不断上升，旧动能不断衰减，对冲了房地产下降的风险，稳定了经济总量，展现出了中国经济的韧性。这说明创新是未来发展的方向。 从负面影响来看，K型分化也伴随着不可忽视的风险，第一，对传统产业的打击可能导致传统产业日渐萎缩，甚至是以深度出清的方式呈现。第二，人工智能崛起将重塑就业格，一方面是人工智能的就业冲击正在入门级、重复性高、可自动化的岗位，比如客服、基础运营、财务等岗位，被替代的岗位就不会再回来了。二是AI对就业的吸纳更吸纳、更偏向于顶尖高校人才，对广大普通就业者的吸纳不足，工作的边界也正在变得更加模糊。第三，AI发展可能加剧收入分配的失衡，劳动者收入与资本的回报失衡。随着人工智能不断将常规劳动任务从劳动中剥离，企业可能用更少的劳动维持甚至扩大产出，而节省下来的价值将以利润和资本的方式回收回来，这是高价值、高技能与低技能收入的失衡。第四，人工智能泡沫破灭对宏观经济的冲击，核心可能在于融资退潮，而不是技术退步。因此，如果人工智能的投资不及市场预期，巨额投资非常有可能退潮，从而将当前的资本开支热潮逆转为更为持久的投资萧条。 总之，如何让新旧动能转化为广泛的需求和就业，是K型分化必须要解决的问题。因此，我们认为，第一，要按照十五五规划要求，加快科技创新，发展新质生产力，持续推动新旧动能的平稳转换。第二，要坚定扩大内需特别是消费需求的导向。从体制和制度层面更加重视需求不足的问题，将更多公共资源投向消费、投资于人。第三，深入推动反内卷政策落地，不能让低价、低质、低水平的供给竞争再为K型分化加码。第四，强化政府对收入分配和扩大就业的调控，比如在收入分配端，重心要从短期补贴转向制度性增收，在就业端可以出现专门针对AI就业的专门化趋势，第五，进一步促进贸易平衡发展，缓解外部压力。 昨天立冬，年龄越大，越喜欢这种静默交替，大自然从来不会说，要变冷了、要下雪了，而是通过时间，让我们一点点感受，这或许就是幸福的第一性原理，运动、读书、稳定关系、长期主义，还有低刺激生活，到最后你就养成一个新的自己。所以在家重温了一部电影《闻香识女人》，再次听到《一步之遥》，还是很震撼，只是现在再看，忽然理解了看山还是山的心境，骄傲背后的一番挣扎，自尊的建立是选择自己的良知，这部电影更像是一条原则之路，这个过程，要对自己的判断招兵买马，是直面问题，还是寻找靠山，我们会找到答案。
一、美国大选与算力议题
二、财经的几点分享
三、一部电影
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