从 Excel 到 AI,7 个月全量上线:益客食品和拓程数科做对了什么
- 2026-11-08 22:23:08
山东众客食品有限公司 × 销售易认证伙伴拓程数科两大业务板块 · 十项模块 · 全量上线
2026年1月，山东众客食品有限公司（以下简称"众客食品"）与销售易认证伙伴拓程数科正式签署《益客"Neocrm销售易"软件服务与实施服务协议》。历时约7个月，开门鲜业务与战略客户运营中心两大板块、共十个模块全部上线运行——从线下 Excel、邮件，到 AI 驱动的一体化客户经营，益客的数字化底座就此落成。
约7个月 签约到全量上线 | 2 × 10 两大板块·十项模块 | 100% 订单全流程可视率 |
25,000+ 商城账号 · 私海客户10,000+ | 7,054次 线上化客户拜访 | 20+ 项 ERP（云星瀚）接口对接 |
01客户名片 | 世界第二大肉鸭供应商的数字化题
众客食品是江苏益客食品集团股份有限公司（深交所创业板上市，股票代码 301116）的核心企业。益客成立于2008年，总部位于江苏宿迁，是中国大型全产业链农牧食品企业、农业产业化国家重点龙头企业——世界第二大肉鸭供应商、中国肉禽供应企业前三甲。
其业务由两大板块构成：
战略客户（大客户）业务 面向大餐饮、服务商、配送商、遴选主导方、学校等客户，以"客户建档—准入—商机—合同—锁销—订单—回款"为主链路。 | 开门鲜业务 面向中小客户，以商城与 CRM 一体化方式承载客户注册、报价、订货、履约与营销激励。 |
此前，客户与交易数据分散在 Excel、邮件与线下单据中：主数据不统一、审批靠线下、跨BU订单需多次提交、风险靠人工盯防——补齐客户经营数字化底座，成为这次转型的起点。
027个月，从签约到全量上线
2026.01.26 | 项目签约启动 签署《益客"Neocrm销售易"软件服务与实施服务协议》，益客 CRM 项目启动，双项目组并行推进。 |
2026.07.22 | 开门鲜业务率先上线 客户主数据、拜访商机、报价履约、营销激励、目标看板、AI 提效与四大预警全面运转。 |
2026.09.03 | 战略客户运营中心上线 合同约定全部模块完成上线，经双方确认运行结果达到预期交付效果，具备推进验收条件。 |
▲ 益客 CRM 项目启动会现场
▲ 蓝图设计与需求调研现场
03上线了什么？两大板块，十项能力
▍战略客户运营中心业务
大客户关系管理 分类型建档、自动回填工商资料，准入审批联动 ERP 回传客户编号——无编号不进商机合同；客户/客户组360视图集中联系人、拜访、订单、回款，风险定期自动打分预警。 |
线索到订单管理 多渠道线索统一接入、自动评分分配；商机按新客开发、团餐品牌遴选、服务商锁价等场景独立配置阶段与审批；合同先推云星瀚审批再接法大大电子签；锁销单跨BU一键创建、超期超量自动拦截。 |
订单到现金管理 一次提交跨BU创建订单总单，自动按BU与业务板块拆分推送各ERP审批，状态实时回传、总单自动聚合——订单可视率与全流程可视率均达100%；客户小程序自助查进度，回款自动匹配核销。 |
AI 智能助手与系统集成 接入 NeoAgent：经营分析报告与行动建议自动生成并转待办，商机健康度自动诊断评分；对接腾讯会议自动提取待办督办；与ERP云星瀚完成20余项接口，另集成法大大、飞书、工商信息API，配套客户经营、活动ROI、目标达成等 BI 报表。 |
▍开门鲜业务
客户主数据与客户资产 商城注册、业务员待注册、扫码注册三入口打通 CRM 与商城账号；本期商城账号约 25,000 个、私海客户 10,000+，主数据由分散走向统一，公海掉落预警盘活沉淀资源。 |
拜访与商机管理 AI 拜访路线规划、签到签退、拜访效果评估，累计拜访 7,054 次——管理口径从"有没有拜访"升级为"拜访质量如何"；商机作战地图让商机全流程线上可视。 |
报价、履约与营销激励 商品改价超万次、价格调整线上留痕；累计订单百万单、交易主流程全线上化；红包、优惠券、积分激励以数据主动推送保障执行。 |
滚动目标与数据看板 中B看毛利额、小B看销售额，目标执行在线跟踪；业务与管理者双视角看板，业绩、客户、订单、行为核心指标实时可看。 |
AI 智能化提效 围绕"业务员的一天"：客户洞察预警、拜访客户推荐、实时录音 AI 转写生成会议摘要与待办、语音输入转拜访记录、自动生成日报。 |
四大预警机制 客单下滑、新开提频、公海掉落、购买频次下滑四大预警上线，风险管控从"人盯"变为"系统盯"。 |
04AI 不止于噱头：解决三类真问题
本项目将 AI 落进一线场景，主要解决三类问题：
⏱️ 省时间 录入、纪要、日报自动生成，业务员回归业务本身 | 🎯 会判断 商机健康度诊断、客户风险预警，用数据替代经验猜测 | 🗺️ 跑得准 拜访推荐与路线规划，让优质客户覆盖更充分 |
05伙伴价值 | 客户这样评价拓程数科
作为销售易认证伙伴，拓程数科承担本项目全部交付与服务工作：本地化响应（与客户业务人员协同推进，上线节奏与业务旺季错峰）、行业场景经验（沉淀大客户建档准入、团餐品牌遴选、战略服务商锁价、锁销跨BU拆分等可复制方案）、贴身服务（蓝图到上线全程驻场，分层培训与知识转移）。
💬 客户之声
"方案不是套模板，是长在我们的业务上。"他们先把我们的业务聊透——按品类过报价口径、按大B的谈法对账期，再输出真正适合益客的方案。方案不是给我们看的，是给我们用的。
"演示用的每一组数据，都是我们自己的数。"用真实的品类、真实的账期、真实的报表口径来演。我们看到的不是"软件能做什么"，而是"我们上线后会是什么样"——所见即所得，不表演，不糊弄。
"把系统嵌进我们的业务里。"口径不一对齐，报表就会出三套数，所以他们先对齐再上线。实施交付团队的专业，是让我们省心，不是让我们迁就系统。
▲ 项目组与客户业务团队研讨现场
06平台 × 交付 × 业务：三方协同模式
销售易 Neocrm 产品平台NeoAgent AI 与集成能力品牌背书与持续演进 | 拓程数科 方案设计与系统配置集成实施与培训推广长期贴身服务 | 众客食品 业务 Owner 参与蓝图组织验收推动落地SOP 沉淀复制推广 |
三方按"平台—交付—业务"分工协同，在约 7 个月内完成从合同签订到全量上线，将客户经营、风险预警、订单履约、目标管理等核心环节纳入统一平台，为后续持续运营与复制推广奠定基础。
从线下 Excel 到 AI 驱动的一体化经营，益客与拓程数科用 7 个月完成了一场"看不见硝烟"的数字化升级。这正是"销售易 × 认证伙伴"生态模式的又一次成功实践——平台能力与本地化交付深度耦合，让每一个复杂业务场景都能找到最合适的解法。
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出品：销售易生态伙伴圈 ｜ 素材支持：拓程数科、众客食品项目组
