你是不是也这样？
手机里存着几百个客户的电话号码，微信里翻来翻去找一张保单照片，Excel 表格改了又改，不知道哪份才是最新版。
客户打电话来问："我上次在你这边买的保险，快到期了吧？" 你嘴上说"我查一下"，心里却咯噔一下——他的保单资料在哪来着？
这不是你不够细心，是工具没跟上。客户一多，光靠脑子记、靠 Excel 堆，迟早要出乱子。
我朋友就是做保险代理的，上面这些场景他全经历过。后来我给他写了个小软件，他用了一段时间后，最大的感受是："以前找一份客户资料要五分钟，现在五秒钟。"
这是个什么样的软件？
简单说，它是个客户信息管理系统，专门给客户数量信息保存杂乱、又不想折腾复杂系统的个人和小团队用。
双击就能用，不用装数据库，不用配环境，不用联网，数据都存在你自己电脑上。Windows 10/11 双击打开就能干活。
10秒看完软件核心界面（登录 → 首页 → 客户列表 → 新增客户 → 批量上传）打开就是简洁的登录页，输入账号密码即可进入几个用下来最实在的功能：
客户档案一张表看全。 姓名、电话、身份证、生日、地址、职业、收入、分类标签，该有的都有。重点客户打个标记，自动排到最前面，一眼就能区分。
客户列表一目了然，支持搜索、筛选、重点标记、一键导出影像资料不怕丢。 身份证正反面、保单首页、银行卡，拍照上传到客户名下，点开就能放大看，一键保存。后期客户加保、办理保全等，再也不用在微信聊天记录里翻照片了。如果客户证件没带，而且聊天记录、相册没有，那么直接打开软件即可。
生日提醒不遗漏。 首页自动显示未来 10 天内过生日的客户，还剩几天一目了然。客户生日发条祝福，送点礼物，生意就是这么做起来的。
首页实时统计客户总数、重点客户、男女人数，下方自动提醒近 10 天内过生日的客户批量导入自动合并。 以前 Excel 里积累的老数据，可以批量导进来。遇到同一个客户，系统会按手机号、姓名自动合并，而不是粗暴地跳过或覆盖，老资料一点不丢。
查重防录入重复。 输入姓名、电话、身份证时，系统自动提示是不是已经有这个客户了，避免同一客户建两条档案。
一键导出 Excel。 需要做台账、给领导汇报，点一下导出，数据直接带走。
新增客户表单清晰明了，影像资料即拍即传，支持上传图片外文件适合谁用？
- • 手里有几十到几百个客户、需要记拜访记录和签单情况的人
一句话：客户资料还在用 Excel 和微信碎片化管理的人，都适合。 单机版的数据完全在本地，即使断网也能正常用，隐私不用担心。
怎么获取和使用？
第一步：关注本公众号，后台回复关键词 「CRM」，即可获取软件下载链接和安装包。
第二步：下载后双击 客户CRM.exe 就能运行，默认账号 admin / admin123 登录。
第三步：先点「新增客户」录一两条试试，再把客户资料填全，日常维护就靠它了。
整个流程不到三分钟，不需要任何技术基础。
写在最后
这个软件不是什么大厂出品，就是一个普通开发者为了解决身边朋友的实际问题，一点一点打磨出来的。功能不求多，但每一个都是真实使用中磨出来的：客户资料找不到了怎么办、照片太多了怎么办、客户生日忘了怎么办……这些坑我们都踩过，然后一个个补上了。
如果你也正被客户资料管理困扰，不妨花三分钟试试。关注本公众号，回复「CRM」获取下载链接。
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