史上最大 IPO SpaceX 路演PPT全文!(附pdf下载)

SpaceX于2026年6月4日正式启动史上最大规模IPO路演，计划6月11日定价，6月12日在纳斯达克上市，股票代码SPCX。

一、核心发行信息

• 发行价：每股135美元（固定价，打破华尔街传统）
• 发行规模：5.556亿股 A 类普通股，加8333万股超额配售权
• 募资目标：约750亿美元，公司估值1.77万亿美元
• 承销团队：23家银行参与，五大主承销商为高盛、摩根士丹利、美银、花旗、摩根大通

二、路演核心内容

1. 定位转型：从火箭公司升级为“太空+通信+AI算力三位一体的未来基础设施公司”
2. 三大业务：火箭发射：星舰成本降幅超99%，复用率提升。
   星链：全球最大卫星互联网，用户超500万。
   AI 业务：潜在市场达20万亿美元，计划将GPU送上太空构建在轨超级计算机。
3. 路演形式：发布17分钟视频（CFO 布雷特・约翰逊主讲）与60页PPT，强调 “变革人类发展，推动人类成为多行星物种”的使命。

三、路演特点

• 打破传统：坚持固定发行价，不设价格区间。
• 华尔街造势：投行高调宣传，摩根大通CEO亲自站台，高盛预测AI业务2030年营收将增100倍至3220亿美元。
• 认购火爆：机构与散户需求旺盛，预计将成为全球最大IPO，远超沙特阿美2019年纪录。

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