前面十几篇我们主要讲了数据清洗、透视表、函数公式等Excel的数据处理部分，这篇开始我们进入Excel可视化。
这一篇我们主要讲财务分析场景中最基础的图表类型，并讲一下图表的基础设置（比如：坐标轴、数据标签等）。
财务分析中，最基础的图表有如下4类：柱形图、条形图、折线图、饼图在图表的选择上，需要记住一个核心原则：图表不是越复杂越好，而是能够表达分析的目标。具体如下：
1.柱形图VS条形图——多维度对比
在财务分析的实操场景中，柱形图和条形图通常用来表示多维度对比。
且在实际工作中，除了如下核心场景下需要按需选用之外，选择条形图还是柱形图，通常没有那么严格的区分。
【总结一下】
时间序列/高度对比/双指标对比（同比等）——建议柱形图
类别名称长/项目超过8个/做排名——建议条形图
2. 折线图 —— 看趋势
适合场景：
指标的时间趋势（通常时间至少6个月或者12个月，即有6~12个数据点）
不适合：
只有两三个数据点（还不如直接写数字）
类别不是时间而是文字，比如：不同产品的销售额，不适合用折线图呈现
3. 饼图——看占比
适合场景：
3~5个项目的占比分析
不适合场景：
各项目占比差异不大，导致分析没有意义
项目太多，导致有的项目显示不出来（可以把构成较小的项目归到其他，再使用饼图；或者直接用二维饼图）
二、案例导入
本文继续使用门店手机销售案例来讲解Excel可视化基础
如下基础数据，数据结构（列字段）主要包括：
年份/季度/月份（包含2024年、2025年分月数据）、门店信息（门店编码、门店名称，包括北京地区的5家门店）、产品信息（品类、品牌、档次、主推类型）、业务员信息（业务员编号、业务员）、客户付款类型、销售额、实际毛利等
三、各类基础图表场景实操（基于同一套案例）
1.柱形图实操
（1）案例
对比北京5家门店2025年Q4不同品类的销售额
（2）适用场景
替代单一门店/单一品类等单维度对比，信息更丰富，对比更细化
适合区域月度经营复盘、品类策略分析等
（3）基础数据
使用销售明细做数据透视表之后的结果
数据如下（直接复制可用）
（4）实操步骤
Step1：插入图表
在插入选项卡的图表区域中选择二维柱形图的第一个——簇状柱形图
结果如下：
Step2：样式调整
（1）标题
【具体操作】
【方法一】直接点击修改
点击图表标题，出现外边框即可使用鼠标全选标题并进行修改
修改文字的同时，相应修改字体、字号、加粗等
【方法二】使用公式
在日常分析中，可以将分析期间作为参数统一管理，每月统一修改
先做标题单元格（O3）:
之后图表标题直接链接单元格
选中图表标题框，在公式栏输入 =Q3，把标题框绑定到 Q3 单元格。
无论年份、季度怎么变，图表标题都会跟着自动刷新，再也不用手动改每个图表了。
【注意】
在日常分析中，标题可以根据分析结论和分析需要写成结论性的标题
比如：
问题导向型-大兴店整体表现偏弱，全品类均存在提升空间
经营结论型-西单 / 朝阳大悦城店领跑，手机为核心增长品类
（2）图例
簇状柱形图、条形图、折线图这类多系列对比图，图例默认放在顶部，因为阅读者的习惯通常是先通过标题判断这个图讲什么，再通过图例了解每个柱子代表什么，再去看具体的柱子
【设置步骤】
右击图例，点击设置图例格式
选择靠上即可
（3）间距
【设置方式】
单击任何一条柱子，右击鼠标，点击“设置数据系列格式”
设置系列重叠和间隙宽度
【两个概念】
系列重叠：
以上图为例：用于设置组内柱子间是否重叠，设置范围是[-100%,100%]
0表示刚好紧贴，负数代表有空隙，0~1代表部分重叠，1代表完全重叠
间隙宽度：
以上图为例：用于设置组与组之间的间隙，设置范围是[0,500%]
太小会导致组间没有区隔，太大会导致柱子太细
【实操设置】
先设系列重叠：
如果希望突出每个店为一组或者做组内对比，系列重叠可以设置成0，每个柱子紧贴
如果希望突出组间差异，系列重叠可以设置为-20%~0
再设间隙宽度：
系列少，间隙宽度可以在150%~200%左右；系列多可以适当增加，边调整边看效果
【设置效果】
设置的效果需要满足：
✅ 组内柱子不遮挡、不混乱；
✅ 组间空隙不拥挤、不零散；
✅ 数据标签能清晰放下，不重叠。
目前的效果：
（4）标签
【基础操作】标签怎么加？
在图表设计选项卡→选择添加图标元素→选择数据标签→选择添加位置
初步效果：
【设置数据标签格式】
在图表设计临时选项卡→添加图表元素→数据标签→点击其他数据标签选项，进行具体设置
数字格式：勾选千位符，不保留小数
并根据需要继续设置字体颜色、标签位置等
【设置注意事项】
只给关键信息（比如：最大最小值等）打标签，不要满屏都是数字
对于不需要展示的标签：双击，按delete删除即可
比如：我只根据最大和最小值保留大兴店和西单店的数据标签
之后可以手动调整标签位置，减少拥挤
也推荐通过拉长图表、适当拉宽组内间隙等方式减少图表拥挤
（5）颜色
【整体配色】
整体配色可以在页面布局选项卡中选择颜色，并进行自定义，具体可结合公司的实际要求和风格，在此不赘述
【颜色设置】
整体设置：
右击系列对应的柱子→选择设置数据系列格式→设置填充颜色
设置单柱：用于突出
双击需要突出的单一柱子，选择设置数据系列格式→设置填充颜色
（6）Y轴和网格线
右击Y轴，点击设置坐标轴格式
【最大值&最小值】
根据数据的最大值最小值进行设置
对于金额类图表，Y轴最小值可设为0；最大值稍大于实际数据的范围
比如：上述数据的最大值是78,000，Y轴最大值可以设置为80,000或者90,000
【单位】
单位的设置决定了网格线的数量
通常网格线不易过多，3~5条即可
比如：上述数据，Y轴的范围设置为[0,90,000]，网格线设置成3~4条左右，那么Y轴的单位设置成90,000/3=30,000即可
（5）图表结果
（6）业务结论（只有图没有结论，几乎等于白做）
【结论1】 门店梯队分化
西单、朝阳大悦城店形成业绩断层，大兴店整体偏弱
西单店与朝阳大悦城店销售额遥遥领先，尤其是西单店手机品类达到78,000 元，远超其他门店；而大兴店三大品类均处于末位，其中平板品类仅 32,100 元，是唯一低于 3.5 万的品类，门店整体经营存在明显短板。
【结论2】品类结构高度依赖手机
品类结构高度依赖手机，笔记本 / 平板增长乏力
5家门店中，手机品类销售额均高于笔记本和平板，贡献了近 40% 的总销售额；而平板品类在大兴店、通州店表现尤为疲软，与手机品类的差距普遍在1万以上，说明非手机品类的市场推广或定价策略存在优化空间。
【结论3】门店经营分化明显
“头部拉涨 + 尾部拖后腿”
西单店（197,100 元）、朝阳大悦城店（191,100 元）的总销售额均突破 19万，形成了明显的第一梯队；而大兴店仅110,700 元，与头部门店差距近8.7 万，拉低了整体表现，需重点复制头部门店的爆款运营经验，针对性提升品类结构。
【注意】上述结论仅供方向和思路的参考，在实际分析中，通常还要结合业绩目标、同环比等数据结合分析
2.条形图实操
财务BP正在帮业务负责人评估近两年各门店销售员销售数据，需要做一个2024年~2025年各销售员的销售额排名数据（直接复制可用）
【注意】需要将销售额从大到小排序，这样条形图能直观显示排名
选中数据区域（含表头），点击插入→条形图→ 选择簇状条形图
（1）【必做】逆序类别
在基础数据准备过程中，我们已经把销售额进行从高到低排序了。
但是会发现在条形图中，销售额最高的反而默认在最下，不符合阅读习惯，因此我们要操作逆序类别，按销售额最高的在上面，进行排序。
右击坐标轴→点击设置坐标轴格式→ 勾选逆序类别
结果如下：
（2）数据标签
放在数据标签外即可，设置方式同柱形图
更推荐少加标签或不加标签，也能通过X轴看出销售额的范围
（3）颜色、坐标轴、网格线、标题、间隙宽度
根据需要进行相应设置即可，设置方式与柱形图类似
结果如下：
【结论1】门店产能分化显著，西单/朝阳大悦城店为核心业绩池
排名前 4 的业务员中，3 位来自西单店、朝阳大悦城店，且销售额均突破 40万，形成明显的第一梯队；
而大兴店、通州店、昌平店的业务员整体排名偏后，齐俊彦（大兴店）仅 22.8 万，与头部门店业务员的差距超过 30 万，门店产能差异直接反映在个人业绩上。
【结论2】个人业绩梯队清晰，头部与尾部差距悬殊
宋子涵（西单店）以约56 万的销售额位居榜首，是尾部业务员齐俊彦（大兴店）的2 倍以上，头部效应显著；
同时，前4 名业务员的销售额均超过 40万，与后续梯队（30 万以下）形成了明显的断层，团队内业绩分层现象突出。
【结论3】门店内业绩差异亦明显
西单店、朝阳大悦城店虽整体表现突出，但门店内业务员的业绩差距同样明显：如西单店邸梓晨的销售额仅约28万，远低于同门店宋子涵的 56 万
说明门店内存在 “头部业务员拉动整体、部分人员贡献不足” 的情况，后续需重点提升同门店中尾部业务员的产能。
数据（直接复制可用）
Step1：创建图表
全选基础数据，点击插入→选择折线图→ 选择带数据标记的折线图
结果：
Step2：格式优化
（1）Y轴数据范围
右击坐标轴，在设置坐标轴格式中调整边界和单位
对于折线图，边界的上下限略大于实际数据的上下限即可；单位的设置思路与柱形图相同
（2）平滑线
分别右击任一折线，在设置数据系列格式的最下方，勾选平滑线即可
结果如下：
（3）颜色类设置
一是对于这种多维度对比的折线图，颜色需要有主次之分
建议将作为比较标准的折线（如：上年数据、预算数据）设置成暗色系
二是颜色的设置要区分折线和数据点
右击折线，选择设置数据系列格式
【设置线条颜色】
【设置标记颜色】即：数据点的颜色
需要分别设置填充和边框
【设置数据标记样式】可选
（4）其他设置：图表标题、图例、数据标签等
和柱形图/条形图设置方式类似
最终结果：
【结论1】全年同比显著增长，经营规模稳步扩张
2025 年全年销售额均高于 2024 年同期，且整体呈明显上升趋势，说明业务规模持续扩张，经营表现优于去年同期水平。
【结论2】2025 年季节性波动显现，需关注 3 月、12 月波动原因
2025 年 3 月和 12 月出现两次明显回落，结合 1 月、2 月的高位开局，说明存在季节性或阶段性因素影响，后续可针对性复盘波动节点，优化经营策略。
4.饼图实操
看不同手机品牌销售占比、看不同支付方式、同一门店不同销售员销售占比等数据（直接复制可用）
（4）二维普通饼图实操步骤
全选基础数据→在插入→图表中选择二维饼图中的第一个（单饼图，即：只有一个饼）Step2：格式优化
（1）标题和图例
（2）数据标签
【添加数据标签】
先在图表设计临时选项卡中进行初步添加数据标签：
点击添加图标元素→数据标签→最佳匹配
【数据标签内容】
单击数据标签，在设置数据标签格式中的标签包括中勾选：
类别名称+值+百分比（推荐），也可以根据实际需要进行调整
【补充说明】单元格中的值怎么用
举个例子：我希望把标签按类别名称+百分比+值的顺序进行摆放，且三者之间空2格，即：实现标签的个性化显示
操作思路：
辅助列+勾选“单元格中的值”
首先设置辅助列
核心知识点：
连接符“&”的使用+文本截取函数+ROUND函数
再在标签选项中只勾选“单元格中的值”
最终结果：
复合条饼图适用于构成项比较多（通常在5~6个以上），将占比较小的部分统一放在饼图的一个扇区内，并在右面的条形部分具体展示全选基础数据→在插入→图表中选择二维饼图中的第3个（复合条饼图）此处我设置占比（百分比）小于20%的，都放在右侧条形部分展示控制这个扇区放在左边大饼，还是右边小条形。
第一绘图区 = 留在大饼
第二绘图区 = 放到右边小条形
只对大饼里的扇区生效，让扇区向外 “凸出来”，起到突出强调作用。
注意：已经放到右边条形的扇区，调点分离不会有任何变化。
建议只设置需要划分明细的数据点（即图中红色区域），设置比例在5%~10%左右即可间隙宽度控制大饼和右边小条形之间的距离
25年Q4 手机销售额中，华为以28% 的占比位居第一，是门店的核心品牌；vivo、OPPO 等品牌占比较低，存在较大提升空间。
四、基础图表总结
1.核心内容总结
2.概念区分：类别VS系列
（1）条形图、柱形图、折线图
系列是图例中的每一项，对应不同颜色的一组数据（如：手机、平板）。
类别是坐标轴上的分组标签，是对比维度（如门店、月份、业务员）
（2）饼图
对于饼图来说，只有1个类别（如：销售额），系列代表不同颜色/不同图例（如：品牌）
3.常见注意事项总结
一是饼图不要超过6类，小份额合并为 “其他”，做成复合条饼图
二是柱形图 / 条形图 Y 轴必须从 0 开始，否则会误导差距大小；
三是折线图只用来展示时间趋势，不要用于产品 / 门店对比。
四是数据标签不要全加，只保留最大值、最小值、关键对比值等
【本期总结】
本期我们讲了Excel可视化最常见的4类图表：柱形图、条形图、折线图、饼图的基本操作和实操案例，希望对大家有帮助
【下期预告】
下一期我们讲堆积柱形图和组合图怎么做
