销售线索管理的笨办法:我用Excel管了14年

不是CRM不好，是大多数销售用不起来CRM。太复杂了、要填的字太多了、同步太慢了。反倒是Excel，打开就能写、想怎么排就怎么排、随时能看。

我的线索管理表长什么样？

就是一张Excel，但不是随便记的流水账。它有固定的字段和逻辑。

第一部分：客户基本信息。

客户名称、公司类型（甲方/设计院/工程方）、联系人、职务、电话、微信。这是基础信息，加了客户就填上。

第二部分：项目信息。

项目名称、项目类型（地产/政府/文旅）、项目地址、预算金额、预计启动时间、当前阶段（方案/招标/施工/签约）。

这些信息决定了你怎么跟这个项目。阶段不同、策略不同。

第三部分：跟进记录。

最后一次拜访日期、拜访内容摘要、客户反馈、下一步动作、下次跟进时间。

这是最重要的部分。你上次跟客户聊了什么、客户什么反应、你答应做什么——全在这张表里。下周再跟进的时候翻出来看一眼，心里有数。

第四部分：分级标签。

A类：有明确项目在推进，3个月内可能签约。重点跟。 B类：有合作意向但项目不明确，6个月内可能启动。定期维护。 C类：刚建立联系，暂无明确项目。偶尔联系。

每个客户标一个级别，每周按级别分配时间。A类客户花60%时间，B类30%，C类10%。

第五部分：来源标记。

这个客户是从哪来的？设计院介绍？老客户转介绍？招投标平台？行业活动？

来源标记的价值在于：一年后你可以统计，哪个渠道带来的线索最多、转化率最高、合同金额最大。然后你就知道下一年该把精力投在哪个渠道。

管好线索表的关键不是表格多复杂，是三个习惯。

习惯一：每天更新。

今天见了谁、聊了什么，当天就写进去。不要拖。拖三天你就记不清细节了。

习惯二：每周复盘。

每周五花30分钟过一遍整张表。哪些客户这周没跟？哪些项目阶段变了？哪些线索应该升级或降级？

习惯三：每月清理。

每个月清理一次表。真正死掉的客户移出主表（不是删除，是放到"历史客户"sheet里备查）。活跃客户留在主表里保持关注。

14年来，这张表就是我的销售武器库。

不是因为Excel多强大，是因为坚持用了14年。大多数工具，你坚持用、持续用、形成习惯，就比任何花哨系统都管用。

销售不是比谁的工具先进，是比谁的执行力到位。一张Excel用好了，胜过百万CRM。

管理你的线索，就是管理你的未来。今天表里多一个线索，明天可能就多一个订单。