项目型管理数据EXCEL透视表全程攻略

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《项目型管理数据EXCEL透视表全程攻略》

【课程大纲】

一、数据透视表初步

1.数据透视表及其用途

(1)什么 数据透视表

(2)为什么使用数据透视表

2.对数据源的要求

(1)什么是数据源

(2)数据源的原则

3.创建数据透视表

4.数据透视表的基本术语和4大区域

(1)基本术语

(2)四大区域

二、数据透视表的字段

1.数据透视表基本操作

2.数据透视表字段列表窗格

3.重整字段布局

4.重命名字段

5.数据透视表字段的显示

6.推迟布局更新及布局的早期版本

三、数据源的刷新

1.手动刷新

(1)数据源区域未改变的情况

(2)数据源区域改变的情况

2.自动刷新1

(1)打开工作簿时自动更新

(2)使用VBA实现自动刷新

(3)刷新外部数据源的数据透视表

(4)定时刷新

(5)共享数据透视表缓存

3.刷新时的注意事项

(1)刷新后如何保持调整好的列宽

(2)海量数据源将导致刷新速度非常慢

(3)如何清理 垃圾条目

四、改变数据透视表的外观

1.调整数据透视表的整体布局

(1)压缩布局形式

(2)大纲布局形式

(3)表格布局形式

2.设置数据透视表样式

(1)使用EXCEL提供的样式

(2)使用自定义数据透视表的样式

(3)设置默认样式

(4)清除设置的样式

(5)使用主题更改数据透视表样式

3.设置数据透视表格式

(1)自动套用格式设置样式

(2)在每组后插入空白行

(3)合并字段项

4.设置分类汇总的显示

(1)不显示分类汇总

(2)改变汇总的显示位置

(3)数据透视表中可用的汇总函数

(4)设置多种汇总方式

5.设置总计的显示

(1)在行与列中不显示总计

(2)在行与列中同时显示总计

(3)仅在行显示中总计

(4)仅在列显示中总计

五、数据格式设置

1.设置数字格式

2.设置空值和错误值的显示方式

(1)设置错误值的显示方式

(2)设置空值显示方式

3.条件格式的使用1

(1)突出显示单元格规则

(2)项目选取规则，前三名为红色

(3)数据条

(4)色阶

(5)图标集

4.条件格式的使用3

(1)新建规则

(2)清除规则

(3)管理规则

六、排序、筛选与切片器

1.排序规则

2.手动和自动排序

(1)手动排序

(2)自动排序

3.其它方式排序1

(1)按笔画排序

(2)使用排序对话框进行排序

(3)使用”按值排序”对话框排序

(4)自定义排序

(5)对筛选字段进行排序

4.通过筛选字段进行筛选

5.对行、列字段进行筛选1

(1)使用字段列表筛选

(2)标签筛选

(3)值筛选

(4)日期筛选

(5)根据所选内容进行筛选

(6)使用搜索文本框进行筛选

(7)自动筛选

6.认识切片器

7.使用切片器

(1)在多个数据透视表中共享切片器

(2)更改切片器的显示顺序

(3)对切片器中的字段项进行排序

8.切片器的编辑

(1)对齐多个切片器

(2)更改切片器大小

(3)设置切片器的样式

七、组合数据

1.对数值和文本数据分组

(1)对数值数据分组

(2)对文本数据分组

2.对日期数据分组

(1)对日期数据分组时注意事项

(2)自动组合日期数据

八、数据分析

1.设置数据计算方式

(1)总计的百分比

(2)行、列汇总百分比

(3)百分比

(4)父类汇总百分比

(5)差异和差异百分比

(6)按某一字段汇总及其汇总分比

(7)指数

2.计算字段的创建

3.修改和删除计算字段

4.创建计算项

九、数据透视图

1.认识数据透视图

(1)数据透视图与普通图表的区别

(2)数据源类型

(3)可创建图表类型

(4)具有交互性

(5)格式设置丢失问题

(6)数据透视图与数据透视表的关系

(7)数据透视图的限制

2.认识数据透视图

(1)限制散点图、气泡图、股价图

(2)无法切换数据源的位置

(3)无法调整标签的大小

(4)对应表的字段数据删除时，趋势线就会消失

3.创建数据透视图

(1)根据数据透视表创建数据透视图

(2)根据数据源创建数据透视图

(3)使用向导创建数据透视图

(4)选中透视表，F11自动生成透视图

4.移动数据透视图

(1)通过复制、粘贴或剪切的方式移动

(2)通过鼠标移动

(3)通过菜单移动

5.使用数据透视图

(1)从不同布局查看数据透视图

(2)添加趋势线

6.数据透视图类型与样式

(1)更改数据透视图的类型

(2)更改数据透视图的样式

(3)设置数据透视图的标题

(4)设置数据透视图的图例

7.数据透视图的标签与系列

(1)设置数据透视图的数据标签

(2)设置数据透视图的数据系列

(3)设置坐标轴及其标题

8.数据透视图元素与线

(1)设置数据透视图的数据表

(2)设计-添加图表元素

(3)设置数据透视图的误差线

(4)设置数据透视图的网格线

9.美化数据透视图

(1)设置数据透视图的绘图区域和图表区

(2)设置数据透视图的背景墙和基底

(3)设置数据透视图的文字样式

(4)使用数据透视图模板

10.数据透视图的其他操作

(1)刷新数据透视图

(2)删除数据透视图

(3)使用主题美化数据透视图

11.将数据透视图转换为静态数据图

(1)将数据透视表转换为静态数据

(2)将数据透视图转换为图片形式

(3)直接删除数据透视表

(4)断开数据透视图与数据透视表的链接

12.切片器和迷你图的使用

(1)切片器

(2)迷你图

十、数据透视表的打印

十一、实际案例实战

1.人事管理上的运用

(1)统计各部门男女员工人数

(2)统计各部门员工的学历

2.在项目中的应用

3.在销售中的使用

4.在财务中的使用

项目管理专家潘学富

【专业资质】

✦企业战略规划与项目管理专家

✦中国科学院研究生院项目管理硕士

✦领悟工坊项目管理沙盘课程认证导师

✦领悟工坊关键链项目管理课程认证导师

✦北京物资学院等高校企业家课堂特聘专家

✦美国Marketplace Live官方认证创业导师

✦美国项目管理协会（PMI）认证项目管理专业人员（PMP）

✦北京交通大学、北京工业大学等知名高校项目管理金牌老师

【实战经验】

曾任万达信息股份有限公司北京区域项目总经理

● 负责公司北京大区区域卫生项目的总体实施和管理工作，执行并监督项目实施日常管理制度，提升实施能力、项目验收率、客户满意度。负责北京大区内区域的客户管理工作，执行并监督客户管理日常管理制度。在关键里程碑点，对各项目组的项目进行评审，分析与指导；带领的团队获得集团公司颁发优秀团队奖项。

曾任中讯软件集团第一事业部项目总经理

● 根据项目合同要求，制订项目计划，管理项目进度，协调项目资源，控制项目风险，按时实现并交付项目。工作成果：主导完成集团公司项目的实施并顺利验收交付，参与并负责对日外包项目管理与实施。负责项目整体控制和实施，完成集团整体上线，与客户之前系统相比，新系统做了合理的配置与数据对接，对项目的周期进行了优化，缩短了项目的研发周期和大幅降低研发成本。

曾任中国数码集团电子商务部项目总监

● 负责（业务系统/APP/电商平台）等从0-1定制化开发项目的生产交付全过程管理，对电商平台和业务系统的实施项目的管理，以项目代产品，将项目转化为产品线模式，确保项目甲方客户的满意度；需求变更控制管理，严格把控需求范围，控制项目成本。对项目合同的付款及实施风险负全责，把控项目回款。项目售后的运营与维护，以及挖掘项目的新增需求及增量交付，实现电商平台有32万家中小型企业入驻。

曾任中安永恒集团项目总经理

● 负责2B政府、军工类监控信息化和生产类的项目管理；管理项目的边界范围、项目进度、资源、交付质量、实施、运维等项目全生命周期；以及项目内实施团队的管理与协调；能独立对客户需求进行提炼并编写需求报告，根据客户需求编写解决方案及汇报方案；能够独立应对项目的管理工作，跨团队项目及并发项目管理的实际操作经验。为公司编制《质量手册》和《过程文件》，并取得了《国军标质量管理体系认证》实施政府和军工类项目的必要条件。

曾任国美在线库巴科技集团项目产品总监

● 负责国美B2B业务平台、OPEN-API平台项目的体系建设。负责多渠道系统对接工作，能根据不同系统的差异设计合理的项目方案。参与并支持公司侧项目的中长期、短期战略规划与战略路径设计；承接组织中的重大战略项目的落地与实施，侧重收益管理。调查分析行业动态，支持公司侧为组织重大项目和战略问题提供解决方案。进行组织核心项目立项、进度跟踪、质量管控、风险预警评估、结项等项目过程管理，并对业务侧重点项目进行支持与管理。关注电商行业，了解B2B业务流程，完成公司项目产品规划和实施方案，与研发、测试、运营同事密切配合，保障项目上线及效果反馈。

【精品课程】

●项目管理的特色课程

《破解项目管理商业价值和项目收益》《敏捷项目管理》《突破关键链项目管理CCPM》

《软件产品研发与项目管理沙盘模拟》《情景案例下的项目经理的管理技巧》

《项目管理推进六个阶段的挑战与演练》《项目集项目组合管理和PMO建设》

●项目管理十大知识

《通用项目管理》《项目的进度管理和质量管理》《项目的风险管理》

《项目的成本与绩效管理》《项目的范围管理》《项目的沟通和相关方管理》

《项目的整合管理》《项目的资源管理》《项目的采购管理》

【授课特点】

●课程设计逻辑严谨，科学紧密的课程结构及清晰的课程脉络逻辑线条，让学员轻松掌握知识框架结构。

●采取情景式教学，让学员代入问题场景中体验和抓住问题本质。

●表达清晰，课程呈现形式风趣幽默， 让学员在轻松氛围中享受知识盛宴。

●接地气。课程实战性超强，案例丰富，让学员学到管用、实用的技能。

【服务客户】

中国移动、中国电信、中国联通、中电投集团、国家核电集团、中海油、中广核集团、中船研究所、绿地集团、东风汽车、联想控股、曙光电子、中国宝武钢铁集团、国药控股、盾安控股、建发集团、银江科技、苏宁控股、美的集团、TCL集团、海康威视、上海市创业基金会、中国社会科学院、国家电网、华能集团、中国石油、中国石化、神华集团、PPG（庞贝捷涂料）、无锡伏尔康、ZF采孚、英联川宁、上汽大众、芬兰EttePlan、奥克斯空调、福建恒安集团、北京北汽模塑科技、日本小原中国（上海&南京）、株洲庆云机电、成都宏明双新股份、盐城科行环保、玛努利液压（苏州）、青岛泰光鞋业、扬州亚威机床、意大利熙迈机械、中国烟草、上海联邦车局、弘基农业、山西领先云天传媒、河北领帝传媒、太原辰丰达招标、京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信股份有限公司、北京智芯微电子科技、北京国电通网络技术、福建亿榕信息技术有限公司、天津泰达燃气公司、秦皇岛开发区管委会、天津钢管公司、宝钢发展、北京首钢总公司、唐山市工信局、南京顶山街道、广宗县组织部、中交二公局、葛洲坝建设工程公司、宝钢发展、首钢总公司、长春城市发展集团、河南现代金融集团、贵阳高科集团、四川郎酒集团、苏美达集团公司、广州海印集团、嘉兴电力局、外高桥运营中心、罗泾矿石、国核工程、伊犁新天煤化工、中国能建集团、中交第一航务研究院、恒丰银行总行、中船研究所，万达信息集团、中安科技工程集团等等

【授课照片】

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