Excel财务小技巧之25「Power Query数据清洗2」
- 2026-11-06 10:19:23
Excel财务小技巧之25「Power Query数据清洗2」上一篇我们讲了Power Query的基础清洗功能 本篇我们继续讲剩下的几个核心功能：自定义列、分组依据、条件列、追加查询、合并查询等。 这些操作从“洗数据”升级到“做基础分析”——按销售员汇总销售额、给产品划分毛利等级、把多个月份的销售表堆在一起等 一、自定义列：新增一列或多列 1.操作方法 在“添加列”选项卡中点击“自定义列”→输入列名、公式 公式中的列来源于查询数据 且公式都是对整列进行计算，无法对某几行/单一单元格进行计算 
2.实操案例 
二、分组依据：分类汇总销售额 Step1：进入PowerQuery编辑器 Step2：选中业务员编号列，在转换选项卡点击分组依据 
Step3：设置分组依据： 
结果如下： 
3.【案例2-高级汇总】多条件汇总 汇总条件为2个：业务员编号&客户付款方式 汇总值有2个，一个是求和，一个是计数 点击“高级”按钮，分别输入分组和聚合依据： 
结果如下： 
三、条件列 1.功能及适用场景 条件列的功能类似于Excel中的IF(S)函数 适用场景： 按一定条件给订单分类，比如：销售额大于10,000元为大额订单，否则为普通订单；按毛利率给订单分类... 2.具体操作 添加列→条件列→输入列名、条件等 【条件写法】 毛利率小于0，输出负毛利； 毛利率小于4%（注意此处需要写成小数形式：0.04），输出中毛利； 否则输出高毛利 
结果如下： 
3.条件更新 如果以后规则变了（比如：高毛利门槛提高到5%），通过查询设置并更新步骤的方式修改 在查询设置中，点击“已添加条件列”这一步骤对应的“齿轮”⚙️ 
直接修改毛利率，并点击确定即可 
【小Tips】对于条件列这种可能需要后续调整的步骤，建议重命名，以便后续查找，具体方式： 右击对应步骤，点击重命名即可（重命名为：毛利率级别） 
四、合并查询：匹配产品信息（替代VLOOKUP） 1.具体场景 销售明细表里有SKU，但是没有具体的产品信息，比如：产品名称、品牌、档次等。需要使用SKU编码将上述信息匹配到销售明细里。操作类似于Excel中的VLOOKUP 2.准备工作 把产品信息表导入PowerQuery（数据 → 获取数据 → 从Excel工作簿），并确保“SKU编码”在两表中数据类型一致（都是文本）。 
3.具体步骤 Step1：主页→合并查询→将查询合并为新查询 将查询合并为新查询：合并后的结果会单独显示成一个新查询 合并查询：合并后的结果会覆盖原有查询 
Step2：选择对应的表和对应的列（SKU编码） 
联接种类选择左外部，各联接方式的含义如下： 左外部（最常用，90%以上）：保留主表所有行，匹配到的加进来，匹配不到的为null。 内部：只保留两表都匹配到的行（会丢失未匹配的数据）。 完全外部：保留两表所有行，匹配不到的为null。 Step3：产品信息表会暂时以一列的形式显示，右侧有一个展开的箭头，数据全部显示为Table 
点击上图红框中的箭头，会看到产品信息表所有列： 
选择需要被合并（匹配）的列： 
建议取消勾选“使用原始列名作为前缀” 如果勾选了上述选项，合并后的产品信息表对应列会自动添加前缀“产品信息.”,具体如下： 
合并后的结果： 
五、追加查询：合并多份结构相同数据 1.具体场景 如果说合并查询是横向合并，那追加查询就是纵向追加 假设有一份销售日报的累计表，每日更新前一日。今天需要在上版累计表的基础上追加昨天1天的数据 2.操作步骤 Step1：把需要追加的表加载到Power Query （至少2个，且需要列名和数据类型一致） 
Step2：主页→追加查询→将查询追加为新查询 
Step3：选择对应的表 
最终结果： 生成名为追加1的新查询，包括了上述2个查询的全部数据 
后续可以对“追加1”进行重命名 
【本期总结】 上篇+本篇，讲完了Power Query。本篇我们主要讲了自定义列、分组依据、条件列、追加和合并查询 学完这两篇，已经能用Power Query独立处理财务工作中90%的数据清洗和转换场景。 
【下期预告】 下期开始我们进入Power Pivot，讲讲模型搭建和DAX函数
（1）添加实际销售金额列
实际销售金额=实销单价*数量
结果：
（2）添加毛利率列
结果如下：
需要把数据格式改成百分比
1.适用场景
按不同类别，分类汇总销售额
如：按不同的销售员统计、按不同的付款方式统计
2.【案例1-基础汇总】按业务员汇总
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