一、Power Query简介

1.场景导入

财务数据处理中经常会遇到如下问题：

电商等场景订单量少则几十万行，Excel加载巨慢；多则几百万行，Excel装不下

2.PowerQuery功能介绍

（1）核心功能

（2）PowerQuery对财务分析/数据处理的价值

一是大数据量数据处理：最多可处理千万行数据

二是解决反复清洗数据的问题：源数据更新后，点一下“全部刷新”，所有清洗步骤自动重跑

三是无代码：90%以上可以通过拖拉拽实现

四是可追溯：通过查询设置记录每一步操作，方便追溯调整

3.什么是Power Query的查询？

4.PowerQuery编辑器

（1）如何进入PowerQuery编辑器

（2）如何启动PowerQuery编辑器

如果需要修改或者查看已有查询，需要启动PowerQuery编辑器

数据→获取数据→启动PowerQuery编辑器

（3）PowerQuery编辑器长什么样

二、本文案例导入

1.案例背景及需要解决的问题

2.能用Excel基础功能实现吗？

三、财务分析常用的Power Query基础知识点

此部分将围绕上述案例，介绍财务分析常用的PowerQuery知识点

1.导入Power Query

（1）操作入口

自文件和文件夹：数据→获取数据→来自文件

自表格/区域：数据→来自表格/区域

自数据库（如：MySQL等）：数据→获取数据→来自数据库

自其他源（如：网站（飞书表格等））：数据→获取数据→自其他源

【总结1】90%以上的基础场景，掌握前2种足够

【总结2】如何选择导入方式？

（2）来自表格/区域

（3）从Excel工作簿

（4）从CSV/文本

（5）从文件夹

（6）从文件夹导入工作簿的核心步骤

选‘合并并转换数据’可以让你在合并前先对示例文件做清洗，比如删除多余行列；如果选‘合并并加载’，则直接合并后加载到工作表，无法做预处理。

2.删除行/列

删除无用行/列通常是PowerQuery数据清洗的第一步，用来删除导出数据中无用的行/列

（1）删除列

通常ERP导出的数据有很多列，但是有一些列是分析环节用不到的，需要删除，比如：手机销售清单的客户ID列

想要在PowerQuery中操作，首先需要进入PowerQuery，本文通过上面讲到的来自表格/区域的方式进入

选中“客户ID”所在列，右击“删除”即可

（2）删除行

3.标题行的设置

（1）将第一行用作标题

PowerQuery可能会将标题识别为第一行数据，需要将上述第一行数据提升一行，作为标题

主页选项卡→将第一行用作标题

（2）将标题作为第一行

反之，点击将标题作为第一行，结果如下：

（3）修改标题

双击标题，修改即可

结果如下：

4.更改数据类型

5.替换值/替换错误

（1）替换值

是否会员列存在空值：

【财务分析实操流程】

此时需要先和业务同事确认填报逻辑，业务反馈没填的都代表非会员；后续可根据需要推动ERP优化，比如：将“是否会员”设置为必填项；如暂时无法推动系统优化，可以向业务员强调填写要求

【PowerQuery操作】

右击“是否会员”列→点击替换值

具体操作与Excel的替换类似，输入要查找的值和替换后的值即可

注意：null表示空值

（2）替换错误

6.提取（Extract）

（1）从日期中提取年、月、日、周等

（2）字符串提取

7.拆分列

（1）举例

比如：拆分门店编码为BJ和3位数字编号，以对地区和具体的门店进行分析

操作步骤：

选中门店编码→右键→点击拆分列→选择合适的方式（如：按字符数）

（2）具体类型

8.合并列

举例：将上述拆分列的结果还原

选中门店编码对应的两列，点击合并列

【注意】需要按顺序选中，如果先选中“002”，再选中“BJ”，合并结果会变成“BJ002”

9.填充向下

收款时间只有第一行有数据

因为销售数据是按日期导出的，默认日期相同

我们使用填充→向下功能将日期补充完整

10.透视与逆透视

（1）核心概念

（2）逆透视列

选中“项目”所在列→进入“转换”选项卡→点击“逆透视列”→“逆透视其他列”

（3）透视列

四、其他知识点补充

这一部分我们来讲讲查询设置和关闭上载

1.查询设置

（1）查询设置的作用

查询设置可以看到在PowerQuery中某个查询对应的所有操作步骤（如下图）

（2）查询设置的调出

查询设置在界面右侧，关闭之后，可以通过视图选项卡→查询设置调出

（3）查看或修改查询

比如误操作了重命名列，或者想恢复原来的列名，直接点击对应步骤左侧的“❌️”即可删除步骤

2.关闭并上载

（1）具体操作

到这一步，手机销售清单的基础清洗就完成了。接下来我们要把清洗后的结果进行加载

进入主页选项卡→点击关闭并上载至

数据的显示方式选择：

通常财务分析场景会选择表（数据量不大）或者仅创建连接（数据量大）

是否勾选“将此数据添加到数据模型”：需要配合PowerPivot搭建模型时使用，我们后续会讲到

结果如下：

（2）修改上载

右击查询→点击加载到→即可重新选择显示方式等

（3）筛选后上载

比如：针对会员进行消费行为分析

点击列标题的下拉箭头→取消勾选“否”→再加载

结果如下，只有会员数据

（4）数据刷新

源数据更新后，在Excel中按 Ctrl+Alt+F5，或点击 数据 → 全部刷新，所有查询步骤自动重跑。

（5）注意事项

上述数据，我们在数据显示位置中选择了一张新表，而源数据并没有因为刚才PowerQuery的操作而发生改变，比如：客户ID列并没有被删除