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收藏!经营分析汇报框架|指标拆解+避坑要点+PPT技巧

（本文共1079字，预计阅读时间5分钟）

一些企业开经营分析会，只盯着几张财务报表看资产负债、看现金流、看盈亏。

但真正懂经营的管理者都明白：利润只是结果，经营分析才是看懂企业运转的“听诊器”。

01 经营分析到底有什么价值

京东物流，建设初期，各方观点大相径庭：

马云曾预言是拖垮京东的重资产；高领资本却砸重金支持京东自建物流。

截止到今天，京东物流不仅没有倒下去，反而是京东商城的一条护城河。

这件事也印证了一个道理：评判一家企业好不好，不能只看赚不赚钱。

做经营分析，就是穿透表层数据，看懂指标背后业务逻辑。

一是，看清企业基本面：的营收增长情况、成本控制情况、现金流是否充足、利润增长情况、回款是否健康、客户增长情况。

二是，深挖数据背后因果：各项指标变化的背后原因，是什么业务变化引起的，变化是积极的还是消极的，以及企业下一步行动计划。

1.核心指标完成情况：重点讲清楚单位考核指标完成情况，如收入、成本、利润、回款、客户“表现怎么样”，让领导知道整体情况。

2.重要工作完成情况：

▸收入和利润分析：重点讲清楚收入和利润当前现状，有没有和预期偏差？同时分析为什么会这样？

▸预算和成本分析：重点讲清楚预算和成本执行情况，哪些科目执行率好？哪些科目超预算？原因是什么？是否是正常的？若是问题，问题在哪里?

▸回款情况分析：重点讲清楚收款情况，应收账款明细（欠费类型、欠费金额）、账龄情况（分析是否有回款风险）、客户欠款明细？分析现金流是否安全？

▸客户开发分析：重点讲清楚客户增长情况，客户质量，客户增长与营销成本是否同步增减？

▸降本增效分析：重点讲清楚降本增效的成效，是否值得全企业推广？

3.存在问题：风险分析，重点讲清楚接下来要关注什么问题及解决措施。

4.下一步工作计划：重点根据前面分析出存在的问题，重点讲清楚接下来怎么做。

1.数据口径要统一

经营分析通篇要么采用业务端口径，要么采用财务端口径，切记数据不一致。

建议统一采用财务口径，因为财务端也会做经营分析，数据在会上一致。

2.深挖数字背后问题

一个指标完整的经营分析，包含核心结论、数据依据、原因解释、影响判断、后续行动。

分析切勿只停留在数字结果上，还要分析为什么会这样，相关内容的关系性，更要看清风险或机会，并提出未来针对性举措。

经营分析会一般需要两份材料：书面经营分析报告+汇报 PPT，分享几个实用技巧：

💬关于经营分析，您有什么要提醒的？欢迎在评论区留言讨论。

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