告别 Excel 混乱:用一张多维表格+AI字段管理所有销售线索
- 2026-10-24 11:06:55
告别 Excel 混乱:用一张多维表格+AI字段管理所有销售线索朋友老刘是搞销售的，他管着 5 个客户群、3 个渠道群。消息每天刷屏，看着热闹，线索却不好记录。 客户 A 在群里问了一句「激光切割机什么价」，几秒就被顶没了；渠道 B 发来「有个客户想了解大功率设备，预算 80 万左右」，夹在几十条「收到」「谢谢」中间，没人专门记。 每天花一两个小时翻聊天记录，还是经常漏。虽然让大家把线索记录在excel里，但是经常忘记，而且版本也不同。最终消息也很难沉淀。 老刘想要的是：群里看到客户需求，能快速记进系统，自动整理好，该跟的人能马上收到提醒。 我建议他试试飞书多维表格，不用写代码，用表单收集 + AI 字段整理 + 自动化提醒就行。 销售或客服在群里看到线索后，提交表单，后面的提取、分类、提醒交给表格里的 AI 字段和自动化来完成。（本篇内容讲的不是「自动监听群消息和抓取」，如果想自动抓取可以用飞书龙虾，后面再单独讲） 
整条配置和操作都在飞书内完成。对业务人员来说，学会建表、配 AI 字段、开自动化就够了，完全不需要什么技术背景。 下面我们讲讲如何配置这个多维表格。 我们在飞书里新建一张多维表格。表格字段参考如下：
AI 相关列我们在下一步来说明 第一步我们设置了几个AI字段，这一步骤我们详细来说下。 为什么用AI字段，因为很多客户信息在原始的沟通记录里都有了，如果我想去总结和提取里面的关键信息，靠人工就太麻烦了，正好多维表格里有AI字段，把这种事情交给AI去做，就方便很多。这几个字段，我们都用字段捷径 → AI 字段： 
我们在AI字段里输入指令，选择引用的字段（原始信息）即可 
prompt示例： 用同样的捷径字段来配置 prompt示例： prompt示例： prompt示例： 表格建立好了，接下来的问题就是，销售如何去填？ 给张表格填不方便，最好是简单的一张表单就行 所以我们可以根据表格一键生成一张填写表单 1.在「销售线索管理」表，点 新建视图→表单 
2.这个表单是可以编辑的，我们只保留销售要填写的核心字段即可 
其他的字段信息都是AI自动在表格里生成了 3.分享这个表单，生成链接或二维码，发到各工作群 
之后销售在群里看到线索，点链接或扫码填一下就行，不用复制粘贴到 Excel。 我们希望有一些重要的信息或者变更可以自动提醒到对应的人 所以在多维表格里，我们可以配置相应的自动化 在多维表格右上角 → 自动化 → 新建自动化。 
比如我们可以配置这两个自动化
消息示例：
消息示例： 在左侧菜单，我们新建一个仪表盘，来搭建数据看板 比如我们可以搭这些图表： ①线索来源分布（饼图） ②意向度分布（柱状图） ③跟进状态漏斗（从新线索到已成交） ④行业分布（柱状图） 看板分享或定期推送给管理层，每天扫一眼就知道线索从哪来、卡在哪。 
大概是这样的几个使用步骤： - End -
欢迎关注：
一、线索怎么从群里进到表里
群里看到客户需求│▼销售/客服打开【线索收集】表单提交│▼销售线索管理表 +1 行│├── AI 字段：自动提取公司名、联系人、需求摘要、意向度…│└── 自动化：高意向即时提醒 / 超时未跟进催办
二、第一步：建「销售线索管理」表
字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
线索来源 | 单选 | 客户群A / 客户群B / 官网表单 / 转介绍 / 展会 / 其他 |
原始信息 | 文本/图片 | 客户原话或需求描述，AI 的输入源 |
AI提取-公司名称 | AI 字段（信息提取） | 从原始信息提取公司名 |
AI提取-联系人/联系方式 | AI 字段（信息提取） | 提取联系人姓名，手机 / 微信 / 邮箱 |
AI提取-需求摘要 | AI 字段（总结） | 50 字内核心需求 |
行业分类 | AI 字段（分类） | 制造业 / 汽车 / 航空航天 / 电子 / 医疗 / 教育 / 其他 |
产品方向 | 单选 | 按公司产品线设置选项 |
意向度评估 | 单选 | 高 / 中 / 低 |
负责销售 | 人员 | 手动或后续自动化分配 |
跟进状态 | 单选 | 新线索 / 已联系 / 报价中 / 已成交 / 已流失 |
跟进记录 | 文本 | 销售填写沟通要点 |
优先级 | 公式 | 根据意向度自动算：高→紧急，中→一般，低→低优先 公式：IF({AI意向度评估}="高","紧急",IF({AI意向度评估}="中","一般","低优先")) |
录入时间 | 创建时间 | 用于超时提醒 |
三、第二步：把线索信息改成 4 个 AI 字段
1. AI提取-公司名称（信息提取）
请从以下文本中提取公司/企业名称。如果没有公司名称，回复「未知」。{{原始信息}}2. AI提取-联系人 / 联系方式
分别提取①「联系人姓名」②联系方式：「手机/微信/邮箱」，有就提取，没有就写未知3. AI提取-需求摘要
从{{原始信息}}总结需求要点：不超过 3 条，总字数 50 字以内4. 行业分类
根据客户描述{{原始信息}} ，判断其所属行业。直接返回行业名称即可，如果无法判断，则返回未知五、第三步：建「线索收集」表单
六、第四步：配自动化
自动化 1：高意向线索即时提醒
项 | 配置 |
|---|---|
触发 | 添加新记录时 |
条件 |
|
动作 | 发送飞书消息 |
接收人 | 销售团队群，或指定负责人 |
🚨 高意向线索公司：{{AI提取-公司名称}}联系人：{{AI提取-联系人}}需求：{{AI提取-需求摘要}}意向度：{{意向度评估}}请尽快跟进。
自动化 2：超时未跟进提醒
项 | 配置 |
|---|---|
触发 | 定时触发，每天 10:00 |
查找 |
|
动作 | 发消息给 |
提醒：以下线索已超过 3 天未跟进公司：{{AI提取-公司名称}}需求：{{AI提取-需求摘要}}请及时处理。
七、第五步：搭线索监控仪表盘
八、搭建好后销售怎么用
客户在群里询价 销售点开群公告里的表单，选来源、粘贴原话，提交 表格里 AI 字段自动填好公司名、需求摘要、意向度等 高意向线索 → 销售群收到机器人提醒 销售跟进后，改「跟进状态」，在「跟进记录」写要点
本文来自网友投稿或网络内容，如有侵犯您的权益请联系我们删除，联系邮箱：wyl860211@qq.com 。
