朋友老刘是搞销售的，他管着 5 个客户群、3 个渠道群。消息每天刷屏，看着热闹，线索却不好记录。客户 A 在群里问了一句「激光切割机什么价」，几秒就被顶没了；渠道 B 发来「有个客户想了解大功率设备，预算 80 万左右」，夹在几十条「收到」「谢谢」中间，没人专门记。每天花一两个小时翻聊天记录，还是经常漏。虽然让大家把线索记录在excel里，但是经常忘记，而且版本也不同。最终消息也很难沉淀。老刘想要的是：群里看到客户需求，能快速记进系统，自动整理好，该跟的人能马上收到提醒。我建议他试试飞书多维表格，不用写代码，用表单收集 + AI 字段整理 + 自动化提醒就行。销售或客服在群里看到线索后，提交表单，后面的提取、分类、提醒交给表格里的 AI 字段和自动化来完成。（本篇内容讲的不是「自动监听群消息和抓取」，如果想自动抓取可以用飞书龙虾，后面再单独讲）一、线索怎么从群里进到表里
群里看到客户需求 │ ▼销售/客服打开【线索收集】表单提交 │ ▼销售线索管理表 +1 行 │ ├── AI 字段：自动提取公司名、联系人、需求摘要、意向度… │ └── 自动化：高意向即时提醒 / 超时未跟进催办
整条配置和操作都在飞书内完成。对业务人员来说，学会建表、配 AI 字段、开自动化就够了，完全不需要什么技术背景。二、第一步：建「销售线索管理」表
字段名 | 类型 | 说明 |
|---|
线索来源 | 单选 | 客户群A / 客户群B / 官网表单 / 转介绍 / 展会 / 其他 |
原始信息 | 文本/图片 | 客户原话或需求描述，AI 的输入源 |
AI提取-公司名称 | AI 字段（信息提取） | 从原始信息提取公司名 |
AI提取-联系人/联系方式 | AI 字段（信息提取） | 提取联系人姓名，手机 / 微信 / 邮箱 |
AI提取-需求摘要 | AI 字段（总结） | 50 字内核心需求 |
行业分类 | AI 字段（分类） | 制造业 / 汽车 / 航空航天 / 电子 / 医疗 / 教育 / 其他 |
产品方向 | 单选 | 按公司产品线设置选项 |
意向度评估 | 单选 | 高 / 中 / 低 |
负责销售 | 人员 | 手动或后续自动化分配 |
跟进状态 | 单选 | 新线索 / 已联系 / 报价中 / 已成交 / 已流失 |
跟进记录 | 文本 | 销售填写沟通要点 |
优先级 | 公式 | 根据意向度自动算：高→紧急，中→一般，低→低优先 公式：IF({AI意向度评估}="高","紧急",IF({AI意向度评估}="中","一般","低优先")) |
录入时间 | 创建时间 | 用于超时提醒 |
三、第二步：把线索信息改成 4 个 AI 字段
第一步我们设置了几个AI字段，这一步骤我们详细来说下。为什么用AI字段，因为很多客户信息在原始的沟通记录里都有了，如果我想去总结和提取里面的关键信息，靠人工就太麻烦了，正好多维表格里有AI字段，把这种事情交给AI去做，就方便很多。这几个字段，我们都用字段捷径 → AI 字段：1. AI提取-公司名称（信息提取）
我们在AI字段里输入指令，选择引用的字段（原始信息）即可请从以下文本中提取公司/企业名称。如果没有公司名称，回复「未知」。{{原始信息}}
2. AI提取-联系人 / 联系方式
分别提取①「联系人姓名」②联系方式：「手机/微信/邮箱」，有就提取，没有就写未知
3. AI提取-需求摘要
从{{原始信息}}总结需求要点：不超过 3 条，总字数 50 字以内
4. 行业分类
根据客户描述{{原始信息}} ，判断其所属行业。直接返回行业名称即可，如果无法判断，则返回未知
五、第三步：建「线索收集」表单
2.这个表单是可以编辑的，我们只保留销售要填写的核心字段即可之后销售在群里看到线索，点链接或扫码填一下就行，不用复制粘贴到 Excel。六、第四步：配自动化
我们希望有一些重要的信息或者变更可以自动提醒到对应的人自动化 1：高意向线索即时提醒
项 | 配置 |
|---|
触发 | 添加新记录时 |
条件 | 意向度评估 等于 高
|
动作 | 发送飞书消息 |
接收人 | 销售团队群，或指定负责人 |
🚨 高意向线索公司：{{AI提取-公司名称}}联系人：{{AI提取-联系人}}需求：{{AI提取-需求摘要}}意向度：{{意向度评估}}请尽快跟进。
自动化 2：超时未跟进提醒
项 | 配置 |
|---|
触发 | 定时触发，每天 10:00 |
查找 | 跟进状态 = 新线索，且 录入时间 早于 3 天前
|
动作 | 发消息给 负责销售 |
提醒：以下线索已超过 3 天未跟进公司：{{AI提取-公司名称}}需求：{{AI提取-需求摘要}}请及时处理。
七、第五步：搭线索监控仪表盘
看板分享或定期推送给管理层，每天扫一眼就知道线索从哪来、卡在哪。八、搭建好后销售怎么用
- 表格里 AI 字段自动填好公司名、需求摘要、意向度等
