MBMC观察:2家拟美股上市公司路演PPT分享
- 2026-04-01 09:45:19
MBMC观察:2家拟美股上市公司路演PPT分享
拓界东南亚 01 企业核心档案 开普勒（Kepler Group Limited）作为香港知名保险经纪公司，成立于 2016 年，专注为个人及机构客户提供一站式保险解决方案，业务覆盖寿险、医疗险、旅游险、车险等全品类产品，2024 年以营收计位列香港二线保险经纪公司第 5 名，实力稳居行业第一梯队。 上市核心参数 业务亮点解析 财务表现稳健 截至 2025 年 3 月 31 日财年，公司实现营收 2031 万美元（约合 1.574 亿港元），同比增长 9.6%；净利润 85 万美元（约合 660 万港元），毛利率提升至 13.4%，盈利能力持续优化。收入结构中，经纪佣金占比 95.9%，业务基础扎实，抗风险能力较强。 募资用途规划 行业前景广阔 根据第三方机构数据，香港长期保险市场（不含 ILAS）2024-2029 年预计年复合增长率达 10.5%，其中寿险板块增速可达 11.3%。开普勒凭借稳定的合作资源与专业的服务能力，有望持续受益于行业增长红利。 
布局订阅服务 02 企业核心档案 Hillhouse Frontier Holdings 是一家专注于高端汽车平行出口的贸易企业，核心业务模式为美国采购高端车型→香港中转→分销至中国内地市场，为客户提供全流程物流协调、出口文件办理等一站式服务。公司近期计划通过子公司 Flexown 推出汽车订阅服务，打造 "出口 + 服务" 双增长引擎。 上市核心参数 业务亮点解析 财务表现解读 2025 年公司实现营收 812 万美元，净利润 12 万美元；2024 年营收 806.69 万美元，净利润 87.84 万美元，同比实现扭亏为盈，盈利能力显著改善。2025 年前 9 个月，公司完成 55 笔独立经销商交易，同时与亚洲、欧洲、中东多地经销商达成合作意向，全球化布局初显成效。 募资用途规划 行业机遇凸显 全球高端汽车出口市场需求旺盛，中国、中东、欧洲等地区消费者对美国高端车型的稀缺性需求持续上升。同时，汽车订阅服务作为新兴出行模式，市场渗透率逐步提升，公司凭借 "出口业务积累 + 新业务布局"，有望充分享受行业发展红利。 
投资价值总结 03 两家拟上市企业分别聚焦金融服务与高端制造出口赛道，均具备清晰的业务模式、稳定的合作资源与明确的增长路径： 业务合作请联系：mbmc@mbmchk.com 更多资讯
上市代码：拟登陆纳斯达克资本市场，股票代码 KPL
发行方案：计划发行 140 万股普通股，每股定价 4-6 美元，超额配售权行使后最高发行 161 万股
募资规模：按发行价中间价 5 美元 / 股计算，拟募资 700 万美元，超额配售情况下最高可达 805 万美元
承销机构：Cathay Securities, Inc.
多元产品矩阵：以寿险为核心（占 2025 财年营收 95%），搭配医疗、旅游、汽车等一般保险产品，全面覆盖客户生命周期保险需求；同时拓展移民服务与软件升级维护业务，形成多元化收入结构。
强势合作生态：与安盛、保诚、宏利等 28 家香港授权保险公司建立深度合作，其中 21 家为长期稳定合作伙伴，凭借丰富的产品资源为客户提供定制化方案。
全渠道触达网络：构建由 180 名推荐人和 41 名专业顾问组成的 220 + 销售渠道，结合 "需求分析 - 产品定制 - 理赔协助" 全流程服务，打造差异化竞争优势。
专业管理团队：核心管理层拥有 19 年以上保险行业经验，CEO Kwok Yu Hin 先生深耕行业多年，兼具战略决策与企业并购整合能力，为公司稳健发展保驾护航。
15%：布局东南亚市场，首年启动新加坡分公司设立，后续拓展越南、泰国等核心市场 25%：丰富产品体系，加大市场营销与品牌推广力度 35%：开发一体化数字平台，优化运营效率与客户服务体验，强化数据驱动能力 10%：扩充核心运营团队，支撑业务规模化发展 剩余部分：补充流动资金及一般企业运营用途
上市代码：拟登陆纳斯达克资本市场，股票代码 HIFI
发行方案：计划发行 375 万股 A 类普通股，每股定价 4-6 美元
募资规模：最高募资约 2250 万美元
承销机构：Cathay Securities, Inc.
稀缺资源优势：专注采购 Cybertruck、悍马 EV、道奇挑战者 SRT 地狱猫等美国专属高端车型，填补内地市场空白，满足高端消费者个性化需求。
成本价格优势：平行进口模式绕过多层分销环节，产品价格较传统进口低 10%-15%，同时审批流程更快，新车上市周期大幅缩短。
全链条运营能力：整合美国采购渠道（授权经销商 + 独立经销商）、国际物流、海关清关等核心环节，构建标准化出口流程，保障服务稳定性。
战略转型布局：推出汽车订阅服务，精准覆盖高净值人群、外派人员、城市白领等细分群体，契合灵活出行趋势，打开第二增长曲线。
50%：补充现有平行出口汽车业务营运资金，扩大采购规模 20%：推进汽车订阅服务模式研发与落地 20%：市场扩张，组建本地团队、发展经销商合作伙伴、开展精准营销 10%：技术升级，优化库存管理、物流追踪与客户管理系统
开普勒：受益于香港保险市场稳健增长，数字化转型与东南亚扩张打开增长空间，适合偏好稳健型标的的投资者；
Hillhouse Frontier Holdings：紧抓平行进口政策红利，稀缺车型资源形成核心壁垒，汽车订阅服务带来增量机遇，适合关注高成长赛道的投资者。
MBMC知识库：2025年民营企业香港、A股、美股上市优劣势对比MBMC知识库：美国证监会SEC如何审批上市？为什么比A股、港股简单辣么多！MBMC知识库：2025年美国上市需要递交哪些申请材料？秘籍请查收！MBMC知识库：2025年中国企业如何赴美上市？需要哪些中介机构？赴美上市需要多少钱？
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