昨天晚上，缺德的技术发布会出来了。说实话，没想到这么拉，主旨就是，比亚迪有的，我也有，做的比比亚迪好，麒麟锂电池就是牛逼，在不考虑成本的前提下，整车需要考虑减重的问题，这个是麒麟锂电池的绝对优势。然后，说12月，纳新电池要开始量产。今年要建设6000个超充充电站。全程PPT，曾也是，只会画饼说场面话，对比比亚迪的发布会，说实话，拉完了，一个是上机演示，一个用的是PPT画饼。一个有各种实验数据支撑并且有视频演示作证，一个只有数据，没有演示，一个落在实处，一个已经欺骗投资者好几年，还没量产痕迹。客观的说，缺德这发布会，已经把自己的底裤漏出来了。我甚至觉得，市场监督应该出台相关政策，对这些发布会提到的量产时间，进行验证，像纳新电池量产，从21年吹到现在还没落地，算不算欺骗投资者呢？我甚至觉得，缺德开这会，不是为了展示自己的技术，而是，单纯的打压友商和打压碳酸锂的价格而已。所有的技术都还没能量产，还没能进入市场，那跟我上去吹，有什么区别呢？而且，吹的还不好，整场发布会，自相矛盾的东西，很多很多。看今天市场如何反馈了，现在，缺德才是追赶者。
1.算电协同这个新的词，需要重视下了，最近相关的政策十分的多，板块也调整到位了，昨天有不少相关个股已经突然爆发，比如浙江新能，宝丰能源这些，板块又启动的痕迹，这种新的政策词，是需要关注的，而且，算电协同基本上就是电力，相关的个股以电力供应为主，大多数 的电力公司业绩都很好目前pe也不高，接下来，要到夏天了，用电高峰将至，每年电力股都会在这段时间上扬，多数个股业绩同环比增高，板块又启动迹象，是有可能成为阶段主线的，而且，本身电力就是防守板块。科技已经上涨乏力，需要震荡盘整了。所以，电力，实在这阶段需要时刻关注的板块。重点看浙江新能，豫能股份，赣能股份，甘肃能源这些！2.清洁能源的时代来临，全球绿电发电量首超煤炭，目前新能源建设就是趋势，而且，这个趋势在今年会更为明显，因为石油的短缺，欧美日韩已经在加速新能源的建设了，新能源车的渗透也在加速中，所以，作为反内卷先锋，新能源相关的 产业链比如风光储锂电，都会是反转的 一年，去年产能过剩，今年很多相关的，产能就不足了，这点在风储锂电池上特别明显。光伏由于前期产能过多的原因，现在多数的厂家还是产能过剩的，所以，这轮新能源建设高潮，其实就光伏最拉胯了，但，目前从趋势上看，也是上升趋势。今年新能源，也会是不错的一年，这点从政策和全球能源转型上看，是大概率发生的事情。3.紫金业绩超预期，今年有色上的业绩真的是很强的，这业绩，科技都不用看的。同环比都上扬这么久的板块，除了锂电 也就有色了，在资源民主主义情绪上扬的当下，很多资源是没法跟之前一样贱卖的，何况在ai数据中心建设的当下，各种资源本身就缺，叠加美伊冲突的消耗和停产，就更为稀缺了。我在之前的文章里也有具体写过原因。在美元金融体系奔溃预期的当下，资源会是最好的货币，毕竟，不管你要生产什么，都是需要上游原材料加工了。现在各个资源国都已经觉醒，对自己国家优势资源进行配额售卖，从产能上减少出口，推动资源价格上涨，价格上涨了，即使量少了，利润也是差不多的，干更少的活，有更多的收益，而且看到其他国家因此而受益，谁不会这么做呢？所以，各个资源国对自家优势资源进行配额是趋势，也是必然的结果。资源为王的时代，其实已经来临了。4.有小作文说下游坚决不买16w以上的碳酸锂，联合抵制，但在昨天下砸的时候，下游买了两千多吨，这说明，即使下游不肯接受如此高价的碳酸锂，但碍于生产，现在也不得不在此价位进行补库了。所以，怎么说呢？下游可以继续等16w以下的碳酸锂，坚持不补货的，这样也可以间接让上游补一补库存，毕竟，现在上游库存，是真的没货了，在5月份，津的锂精矿没有了，那时，上游也会面临原材料缺乏的问题，到时候，20w以上的碳酸锂，看下游是不买还是抢着买了。在订单签订后，他们敢违约停产吗？嘴上是挺硬气，但也会是嘴硬而已。现在，碳酸锂的主升要来了，人为的压制，是挡不了市场的规律的。而且，人为的压制，会扩大周期的时间，在全球资源主义的当下，碳酸锂的扩产是比较难的，后续会维持在高价不短的时间，这点，是必然的。短线上：看今明两天电力有没有回调，有的话，就是机会。夏天将至，政策已来，板块为防守板块，是该启动了。
